Приобретение Bank Ekspres
Приобретение Bank Ekspres
В 1994 г. на фоне грандиозного финансового кризиса турецкая лира девальвировала к иностранной валюте более чем на 100 %, и в стране начался переполох. В результате неверной политики и многочисленных ошибок, допущенных властью, процентная ставка резко взлетела вверх, а ликвидность очень быстро исчезла с рынка. В обстановке полного недоверия и проблем с ликвидностью уменьшилось количество межбанковских операций, а мелкие банки оказались под угрозой разорения. Мы тщательно отслеживали состояние рынка и других банков и видели, как толпы людей собирались у дверей некоторых из них в надежде получить обратно свои сбережения. В подобной ситуации, к сожалению, оказался и Bank Ekspres.
Мы готовились к поездке в Амстердам, чтобы принять участие в собрании совета директоров нашего филиала GBI в Голландии. Именно в тот период и произошел очень важный телефонный разговор. Глава Центробанка, который до этого момента общался только со мной, впервые звонил нашему председателю совета директоров Айхан-бею и сообщил следующее: «У нас проводится очень срочное собрание, немедленно приезжайте в Анкару, и мы будем очень рады, если вы с собой возьмете своего президента». И больше никаких разъяснений, это был не телефонный разговор. Айхан-бей сказал главе Центробанка, что у нас завершаются последние приготовления перед поездкой в Амстердам, но он потребовал, чтобы мы ее отложили и немедленно прибыли в Анкару – дело было чрезвычайной срочности. Нам пришлось поменять билеты и срочно улететь в Анкару.
В пути мы с Айхан-беем пытались догадаться, что же могло произойти. Для чего нас пригласили в Анкару? Откуда такая спешка? Почему нам ничего не объяснили по телефону? С какой целью они хотят видеть не только владельца банка, но и его президента? Кризис был в самом разгаре, и мы понимали, что конкурентная борьба велась не на жизнь, а на смерть. Что же исходя из этого нам должны были предложить в Центробанке? Итогом подобного кризиса становится ситуация, когда ликвидность полностью пропадает и ни у кого не остается денежных средств, потому что они исчезают из обращения. Это можно назвать одним из осложняющих факторов любого кризиса. Банки даже ограничивают переводы наличных средств друг другу. Царит полнейшее недоверие. Нам было известно, что в некоторых банках сложилась крайне тяжелая ситуация, и одним из них был Bank Ekspres.
Наши отношения с ним были очень своеобразными. В первые дни после создания этого выдающегося банка я нанес личный визит Ибрахиму Бетилю, моему предшественнику на посту президента Garanti, пожелал ему больших успехов и добавил, что банк готов к плодотворному сотрудничеству. Но через довольно непродолжительное время начались массовые переходы топ-менеджеров из Garanti в Bank Ekspres. У нас регулярно забирали очень ценные кадры, и в сложившейся ситуации мы не могли оставаться равнодушными. Я поднял этот вопрос в одном из разговоров с Бетилем, на что он ответил: «А чего ты ждал? Мы живем по правилам бизнеса, так что я заберу того, кого посчитаю нужным, а если у тебя появятся опять хорошие кадры, то и их заберу…», тем самым дав понять, что он настроен очень жестко. Так или иначе, но такой его ответ стал одной из причин охлаждения наших отношений, а ведь до сих пор они у нас были прекрасными.
Направляясь в Центробанк, на самом деле мы лишь приблизительно представляли тему предстоящего разговора. Нам могли предложить не только Bank Ekspres. Айхан-бей спросил меня: «Что ты думаешь по этому поводу?» Я сказал: «Эфенди, обязательно надо соглашаться на покупку Bank Ekspres. Во-первых, это поднимет престиж Garanti в условиях кризиса, ведь это будет для нас очень важным прорывом, который заметят не только наши клиенты, но и все мировое сообщество. А во-вторых, в будущем такое приобретение принесет нам прибыль, и я очень хочу, чтобы мы тщательно взвесили предоставленную нам возможность».
Мы прибыли в Центробанк, и когда уже входили в кабинет главы, то увидели, что там находятся советник президента Турецкой Республики и министр финансов. Это обстоятельство немедленно привлекло мое внимание, потому что до сих пор все наши встречи с главой Центробанка происходили без участия других лиц. На этот раз все было по-другому. Глава Центробанка сказал: «Я немедленно перехожу к сути вопроса. Как нам всем хорошо известно, в обстановке серьезного кризиса банковский сектор переживает не лучшие времена. Перед некоторыми банками выстроились огромные очереди. Ведутся жесткие споры, к тому же не стоит забывать о больших проблемах с ликвидностью.
Одним из таких банков является Bank Ekspres. Его управлением раньше занимался Ибрахим Бетиль, это было руководство на высоком профессиональном уровне, и у нас не было к нему никаких нареканий, но серьезные проблемы с ликвидностью привели банк к черте разорения. Нам кажется, что в стране есть три крепких банка, у которых, условно говоря, все в порядке с показателями ликвидности и которые могут протянуть руку помощи Bank Ekspres, попавшему в такую беду. Один из таких банков – Garanti. Другие – это ?? Bank и Akbank. Мы предлагаем вам приобрести 51 % акций Bank Ekspres, оказать ему финансовую поддержку и взять банк под свое управление. Мы очень убедительно просим вас принять наше предложение, поскольку оно связано с непростой ситуацией, которая сложилась в стране и банковском секторе».
Айхан-бей ответил: «Для меня и всей Группы высокая честь получить от вас такое предложение. Вы словно наградили меня самой почетной медалью. Я с большой гордостью буду носить ее у сердца до конца моих дней. По дороге сюда мы с Акин-беем уже все обсудили, поскольку предполагали, что получим подобное предложение. Но мы согласны приобрести Bank Ekspres только в том случае, если нам будет принадлежать весь пакет акций. Я не хочу стать владельцем лишь 51 % и быть кому-то партнером».
Разумеется, выход из этой ситуации был найден, но все произошло не так, как планировалось сначала. Глава Центробанка сказал: «В соседнем кабинете находится Ибрахим Бетиль, надо у него спросить, как он относится к такому предложению». Он удалился в соседний кабинет, но очень скоро вернулся и сообщил нам решение Ибрахима Бетиля о том, что он не возражает против встречного предложения Айхан-бея.
Когда мы еще только ехали в Анкару, то вместе с Айхан-беем досконально обсудили условия, которые хотели выдвинуть в ответ на любое предложение в наш адрес. Мы сказали главе Центробанка: «У нас есть два условия. Так как Do?u? Groups занимается строительством автомобильной трассы, то мы требуем погашения правительственного долга перед нами; и второе – следует немедленно и полностью расплатиться с Garanti по долгу, который создал Союз кооперативов по продаже сельскохозяйственной продукции». В кабинете находились представители высшей бюрократии Турции, и мы услышали от них такой ответ: «Не волнуйтесь, мы все уладим». Мы еще раз обратились к ним: «Очень просим вас получить от правительства надежные гарантии, и тогда мы еще раз вернемся к этому разговору». Они тут же переговорили с кем надо и вернулись с ответом: «Хорошо, мы согласны». Он прозвучал как обещание, и мы получили его от двух самых высокопоставленных турецких чиновников, ответственных за экономическое положение в стране, и советника президента.
По просьбе Айхан-бея я пошел в кабинет, где находился Ибрахим-бей. Я по-дружески спросил его о самочувствии, и он ответил: «Даже не спрашивай, настали очень напряженные и тяжелые времена…» Я сказал, что не стоит принимать все так близко к сердцу, надо прежде всего поберечь здоровье, а выход из сложившейся ситуации обязательно найдется. Оказалось, что в последнее время Ибрахим-бей держится на ногах только благодаря таблеткам; его нервы были на пределе, он остался крайним в споре с теми клиентами, которые боялись потерять свои сбережения и присылали в его адрес откровенные угрозы; Ибрахим-бей был на грани нервного срыва. Мы договорились о встрече сразу после возвращения из Голландии, где нас ждали на собрании совета директоров GBI. Я очень просил Ибрахим-бея подготовить и направить факсом в Амстердам все данные по Bank Ekspres, чтобы я мог как следует разобраться в сложившейся ситуации.
Мы поблагодарили главу Центробанка, напомнили о том, что они пообещали нам решить все вопросы с долгами Garanti, и на бешеной скорости помчались в аэропорт, где буквально запрыгнули в самолет и полетели в Амстердам. Когда мы прибыли, от Ибрахима Бетиля пришел факс, в котором в сжатой форме были представлены все сведения о Bank Ekspres. Айхан-бей обратился ко мне со словами: «Не стану тебе мешать, занимайся этим делом и как следует во всем разберись, а потом поговорим» – и после собрания немедленно вернулся в Стамбул.
Надо сказать, что при покупке какого-нибудь банка следует пройти процедуру дью дилидженс, т. е. провести тщательнейшее исследование объекта покупки. Для этого нужна профессиональная команда, которая будет в течение нескольких недель проводить инспекцию и работать не покладая рук, чтобы определить фактическую ценность банка. Но у нас не было на это времени. В условиях кризиса следовало как можно скорее взвесить все за и против и прийти к окончательному решению за один, максимум два дня. Я был уверен, что предоставленные документы будут отражать действительное положение дел в Bank Ekspres, поскольку знал, что Ибрахим Бетиль – один из тех людей, которым я мог полностью доверять.
Чтобы хоть немного развеяться после напряженной работы, я устроил себе небольшой перерыв и вышел из офиса подышать свежим воздухом и сразу же встретил большое скопление людей, которые с большим воодушевлением наслаждались прекрасной солнечной погодой. Кругом царила праздничная атмосфера. В этот день вся страна праздновала день рождения голландской королевы, повсюду проходили торжества, рекой лилось пиво, звучали веселые песни; каждый развлекался как мог. А мне через некоторое время пришлось вернуться в отель. Я закрылся в своем номере и приступил к решению одной из самых трудных задач в моей жизни. Чтобы не терять драгоценное время, я решил пока не возвращаться в Турцию и усиленно работать.
У Bank Ekspres были должники с непогашенными ссудами. Приличная их часть образовалась из-за кредитования родственников президента Турции. Существовали и другие проблемные кредиты. Они выглядели как обычные, ничем не примечательные задолженности, но шанс заполучить их обратно был очень низок. Сделав необходимую оценку, я вернулся в Турцию. Мы встретились с Айхан-беем и Зекерия-беем, я сообщил им о результатах своей работы, добавил, что мы попытаемся выкупить все акции банка не дороже чем за $20 млн, и объяснил, чем вызвано такое решение. А затем предложил свою кандидатуру для руководства процессом переговоров с акционерами; все мои доводы были приняты.
Я приехал на встречу вместе с заместителем председателя совета директоров Garanti Зекерией Йылдырымом, а Bank Ekspres представляли Ибрахим Бетиль и владелец контрольного пакета акций Энгин Муратоглу. Энгин был моим давним приятелем со времен игры в национальной сборной по баскетболу и надежным бизнесменом; в то время, когда Bank Ekspres забирал себе наши лучшие кадры, Энгин всегда старался помочь нам в разрешении спорных ситуаций.
Мы приступили к окончательному обсуждению и торгам. Пытаясь поднять цену банка, Ибрахим рассказал, какие у них высококлассные менеджеры и какой хороший имидж, и добавил: «У нас очень квалифицированные кадры, которых вы прекрасно знаете. Банковские системы современные, так как создавались заново. Банк у нас небольшой, но респектабельный». Я ответил ему: «Да, это все так и было на самом деле, но сейчас пришло в полную негодность. И еще неизвестно, сможет ли кто-нибудь вас приобрести, если Garanti вдруг откажется. Мы до сих пор не строили никаких планов по вопросу приобретения Bank Ekspres, нас об этом попросило правительство. Мы согласны вас купить, чтобы помочь банковскому сектору, хотя в наши планы не входило подобное приобретение. Конечно, это поднимет наш престиж, но в то же время мы унаследуем и ваши проблемы. Так или иначе, сейчас Bank Ekspres далеко не в порядке, и перед вашими отделениями толпятся люди в попытке спасти свои сбережения».
В результате переговоров мы сошлись на сумме $15 + $5 млн. $5 млн выступали гарантией в вопросе возвращения трудных кредитных долгов, и мы договорились, что в случае их погашения эта сумма будет пропорционально возвращена всем акционерам бывшего Bank Ekspres. Мы достаточно быстро обо всем договорились и пожали друг другу руки. Ибрахим-бей обнял меня и тихо сказал: «Акин, огромное спасибо, вы спасли нашу репутацию, я так благодарен тебе и Айхану Шахенку, что не забуду этого до конца моих дней». Я еще раз напомнил Ибрахим-бею, чтобы он берег свое здоровье и больше не нервничал, и добавил: «Все уже позади. Вы продали нам свой банк, но мы убедительно просим вас остаться консультантом при совете директоров; я уже обсудил это с Айхан-беем». Ведь именно Ибрахим-бей лучше всех знал Bank Ekspres и его клиентскую базу. «Это будет непросто, но я говорю вам “да!”», – с радостью он принял такое наше предложение. Мы еще некоторое время поговорили о материальном вознаграждении за его консультационные услуги и полностью приняли все условия Ибрахим-бея. По его просьбе он приступил к работе примерно через полгода и до самого своего ухода из жизни делал все возможное, помогая нам советами.
Сразу же после подписания документов о покупке банка я заручился одобрением Айхан-бея и отправился на пресс-конференцию, где перед телекамерами сделал необходимые объяснения: «Garanti пришел к абсолютной договоренности в вопросе приобретения полного пакета акций Bank Ekspres. Эта покупка стала возможной благодаря заинтересованности Центробанка и Министерства финансов. Пусть владельцы вкладов будут спокойны, теперь за все отвечает Garanti. Депозитные вклады и прочие ценные активы наших клиентов теперь под его надежной охраной».
После оглашения этой новости вкладчики, стоявшие у дверей Bank Ekspres, разошлись по домам, потому что нашему банку все доверяли.
Тем же вечером собрались руководители Garanti, наши бухгалтеры, юридические и финансовые советники, а также акционеры Bank Ekspres, и мы приступили к процедуре передачи акций банка и соответствующей оплате. Следует отметить, что, несмотря на данное нам обещание в кабинете главы Центробанка относительно покрытия задолженностей, связанных со строительством автомобильной трассы и Союзом кооператоров, не было никаких попыток решить наш больной вопрос.
Я позвонил Айхан-бею: «Эфенди, мы тут подписываем документы, передаем дела. Но нет никаких сдвигов в решении вопроса о выплате долгов, поэтому, если вы позволите, я хотел бы поговорить с премьер-министром». Заручившись его согласием, я осмелился позвонить премьер-министру. Разговор происходил в 11 часов ночи: «Простите, что побеспокоил вас в такой поздний час. Вам известно, что днем была пресс-конференция, на которой я дал исчерпывающие пояснения относительно приобретения Bank Ekspres. В данный момент происходят окончательный обмен подписями и передача дел.
Нас в устной форме заверили, что два наших требования будут удовлетворены в полном объеме – задолженность перед Do?u?, связанная со строительством автомобильной трассы, и кредиты Союза. Вопрос с Союзом никак не решается на протяжении многих лет и напоминает гангрену. Это очень тяжелый груз для баланса банка, и ситуация может негативно отразиться на кредитной оценке всей страны. Нам было обещано, что все будет оплачено. Но, по всей видимости, нужны ваши личные распоряжения в соответствующие органы».
Премьер-министр Тансу Чиллер сказала: «Акин-бей, у меня тоже есть определенные договоренности. Мы обязательно выплатим вам эти деньги, честное благородное слово». Я не смог сдержаться: «Вы уже столько раз давали ваше благородное слово, мне было приятно услышать эту фразу еще раз», и положил трубку. Да, нам в очередной раз дали клятвенные обещания, но на душе у меня было тревожно. Мы, банкиры, можем успокоиться лишь тогда, когда увидим деньги на банковских счетах. И мы оказались правы в том, что расслабляться категорически нельзя, потому что в самое ближайшее время жизнь еще раз это доказала. Кредит Союза так и не был оплачен.
Выходит, что представители власти не сдержали свое слово. Заявления премьер-министра, главы Центробанка, советника президента и министра финансов оказались пустыми обещаниями. Неоплаченный кредит Союза оставался для нас тяжкой ношей. Сегодня мы уже и не вспоминаем о том, сколько денег на этом было потеряно, но обиднее всего осознавать, что никто не стремился сдержать свои обещания. Вот что важно!
Покупка Bank Ekspres совершенно не вписывалась в разработанную ранее стратегию роста и развития Garanti. Мы сделали это в ответ на большую просьбу властей, когда стало ясно, что Bank Ekspres не сможет перенести тяготы кризиса. Однако с его приобретением мы не только получили финансовую прибыль, но и обеспечили высокий уровень престижа в условиях кризиса. Когда все были в полной растерянности, мы стали «банком, который спас другой банк». Нам удалось успокоить вкладчиков, потому что в то время еще не существовало концепции полного доверия банковским депозитам.
Поскольку банки жили под постоянной угрозой усиления кризиса и в страхе разориться, правительству Тансу Чиллер пришлось в самые кратчайшие сроки обеспечить государственные 100 %-ные гарантии по депозитам. Банки вздохнули чуть свободнее – атака кризиса была отбита. Много позже от одного из своих приятелей-журналистов я узнал, что ходило много сплетен о нашем приобретении Bank Ekspres, и самой главной из них была такая: «Вы точно знали, что правительство обеспечит государственными гарантиями банковские вклады, потому и согласились купить Bank Ekspres». Это были прямые обвинения в адрес Айхан-бея.
Я честно и откровенно попытался объяснить, что ни Айхан-бей, ни я совершенно ничего не знали о том, что правительство согласится пойти на такой шаг, тем более что оно не готовилось ни к чему подобному, все произошло внезапно и спонтанно. В условиях кризиса решения принимались чрезвычайно быстро. Анкара под давлением разбушевавшегося кризиса в панике оценивала меры по задолженностям, принимала мгновенные решения и лишь некоторые из них пыталась реализовать на практике. Потом мне пришла в голову мысль, что подобные слухи могли распространять некоторые бывшие акционеры банка, которые были очень расстроены и горько оплакивали потерянные акции.
Аджлан Аджар рассказывает о ситуации с Bank Ekspres:
В 1994 г. Bank Ekspres испытывал серьезные финансовые затруднения. Банку Garanti удалось выйти с достоинством из круговорота событий. Для поддержки финансовой системы всей страны Garanti выкупил Bank Ekspres. Почти девять месяцев я продолжал выполнять свою работу в Garanti и по рекомендации Айхан-бея еще являлся исполняющим обязанности президента в Bank Ekspres. Как-то мы с Акин-беем были в Цюрихе, на собрании в корреспондентском банке, а когда оно закончилось, сели в спокойном месте и обсудили, как нам опять привести в рабочее состояние Bank Ekspres. Покупка этого банка была очень важна, поскольку помогла предотвратить финансовый крах страны. Не говоря уже о том, что Garanti Bank и Do?u? Group такая сделка принесла немало выгоды и позитивно отразилась на их репутации.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.